שיתוף
תגובות
כלכלה » נדל"ן » הצעה שנייה לרכישת אול-יר הולדינגס
פרסום ראשון
גיא גיסין וארז רוזנבוך בהצעה לרכישת אול-יר. 134 מיליון שקל למחזיקי האג"ח הלא מובטחות – תספורת של 85%, 913 מיליון למחזיקי האג"ח המובטחות – תספורת של 35%
תגיות:
עו"ד גיא גיסין | צילום: גל חרמוני

עוה"ד גיא גיסין וארז רוזנבוך, המשמש יו"ר חברת הנדל"ן מגוריט ישראל, הגישו הצעה חתומה לרכישת חברת הנדל"ן אול-יר (ALL YEAR), מטעם חברות הנדל"ן האמריקאיות צ'רצ'יל נדל"ן אחזקות וגראפ גרופ, נודע לראשונה.

מדובר בהצעה השנייה בתוך 20 יום של חברת צ'רצ'יל נדל"ן, לאחר שההצעה הקודמת נדחתה. על פי כתב ההצעה החדש, המדובר בתספורת ענק של 85% ביחס למחזיקי האג"ח הלא מובטחות (ב' וד') ובתספורת מתונה של 35% ביחס למחזיקי האג"ח המובטחות (ג' וה').

חבילת תשלומי המזומן, כוללת 134 מיליון שקל לטובת המחזיקים הלא מובטחים ו-913 מיליון שקל למחזיקים המובטחים (נכסים משועבדים). בסה"כ ישולמו 1.047 מיליארד שקל במזומן, בגין חוב אג"ח בסך 2.3 מיליארד שקל, תספורת של 55%.

אין מיסוי על יבוא ויצוא ידע, אבל יש עליהם תשואה אדירה. 71 מיליון שקל נוספים, ישולמו למחזיקי הסדרות הלא מובטחות, בתוך 48 חודש ובריבית שנתית בשיעור 2%. בנוסף, מחזיקי הסדרות המובטחות (ג' וה'), ישותפו בשיעור 15% ברווח נטו שינבע ממימוש הנכסים המשועבדים.

הצעה נוספת של מדיסון קפיטל

כפי שפורסם ב'בחזית', ב-15 בפברואר הנוכחי, הגישו חברות הנדל"ן מדיסון קפיטל ומידאו פרטנרס, הצעה חתומה לרכישת אול-איר תמורת 1.155 מיליארד שקל במזומן.

בנוסף, הציעו החברות תשלום קרן בסך 98 מיליון שקל לסדרות ב', ג' וד' (למעט סדרה ה'), לטווח 5 שנים ובריבית שנתית בשיעור 5%.

ההפרש בין הצעת מדיסון-מידאו לבין הצעת צ'רצ'יל-גראפ אינו מהותי בשלב זה, אך בתום מו"מ יתכן פער משמעותי.

החלטה על פירעון מיידי

כזכור, אול-יר מתמודדת החל משבוע שעבר, עם החלטת מחזיקי האג"ח להעמיד החוב לפירעון מיידי, עקב עצירת תשלומי קרן וריבית החל מנובמבר 2020. סך ההתחייבויות בגין האג"ח מגיע לכ-2.4 מיליארד שקל, כולל ריבית שלא שולמה.

נציגות מחזיקי סדרות האג"ח, אוסנת טננבאום (אג"ח ג'), דורון תורג'מן (ב' וד'), עודד גולדשטיין (ה') וכן יו"ר חברת משמרת נאמנות, רו"ח רמי קצב, אמורים להציג את הצעות הרכישה במהלך הימים הקרובים ויספקו חוות דעת לגבי כדאיות המהלכים במצב הקשה הנוכחי.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
דולר ארה"ב3.3060.793
ליש"ט4.6068-0.709
ין יפני3.09750.214
אירו3.9826-0.723
דולר אוסטרלי2.5562-2.39
דולר קנדי2.6070-0.78
כתר דני0.5355-0.741
כתר נורבגי0.3843-2.039
רנד0.2192-1.038
כתר שוודי0.3911-1.931
פרנק3.6171-0.11
דינר ירדני4.66350.817
לירה לבנונית0.02190.922
לירה מצרית0.20980.383
עדכון אחרון: 2021-03-01
חכמה אמיתית היא לדעת שאתה לא יודע כלום...