לאומי פרטנרס רוכשת 20% ממניות חברת "אורשי", העוסקת במתן שירותים פיננסיים ואשראי מסחרי, כשבמקביל, תינתן האפשרות לרכישה של 100% מהחברה. העסקה בנויה משלושה שלבים: תחילה, תשקיע לאומי פרטנרס, בניהולו של אבי אורטל, 40 מיליון ש"ח עבור 20% ממניות אורשי; 5% תרכוש מהבעלים, שי לביא וגלעד אלגור ובנוסף תשקיע בחברה כנגד הקצאה של 15% נוספים, לפי שווי של 200 מיליון ש"ח אחרי הכסף.
בשלב השני, בהתאם לכתב האופציה שנחתם, לאחר שלוש עד ארבע וחצי שנים, תהיה ללאומי אופציה לרכישת 55% נוספים. לפי שווי חברה של בין 429 מיליון ש"ח ל-525 מיליון ₪, בהתאם למועד המימוש. בשלב השלישי, תהיה ללאומי האופציה לרכישת יתרת המניות, 25% הנותרים, האופציה תהיה ניתנת למימוש בכל עת במהלך 18 חודשים ממועד מימוש האופציה הראשונה.
אם הבנק יבחר שלא לממש את האופציה לרכישת המניות הנותרות, תעמוד למייסדי אורשי האופציה למכור – ולחייב את לאומי לרכוש את כל מניות החברה. האופציה למייסדים תהיה ניתנת למימוש במשך 180 יום החל מהוויתור של לאומי על רכישת 25% מהמניות.
אורשי, שאבני הייסוד לפעילותה הונחו עוד ב-1982, היא אחת החברות המובילות והוותיקות בישראל במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. לחברה הנהלה בעלת ניסיון של יותר מ-26 שנה בתחום ושדרה ניהולית רחבה. אורשי מנהלת בצורה מוקפדת סיכוני אשראי ורגולציה ודוגלת בפיזור רחב של תיק האשראי. אגרות החוב (סדרה ב' וג') של החברה מדורגות על ידי מידרוג בדירוג Baa1 באופק יציב.
לאורשי, שמתוקף היותה עסק חיוני המשיכה בשנת הקורונה לספק שירותים כרגיל, לקוחות עסקיים עם מחזורי פעילות שנתיים של עד 300 מיליון שקלים, ובנוסף – יחסים ארוכי טווח עם המערכת הבנקאית: קווי אשראי מ-4 בנקים שונים בהיקף של 335 מיליון שקלים. תיק האשראי בנוי ממימון הון חוזר, שמאפשר פירעון עסקאות בפרק זמן קצר יחסית וביצוע בחינה מחודשת ביחס ללקוחות.
במהלך הקורונה שמה החברה דגש על עסקאות במח"מים קצרים של עד שלושה חודשים, הקשיחה הליכי חיתום תוך בחינה וניתוח של הלקוחות והמושכים, ושמרה על פיזור גבוה של של לקוחות ומושכים ועל צמצום החשיפה למושך בודד. כמו כן, לחברה אין חשיפה משמעותית לענפים אשר נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר.
לאורשי מספר סניפים ברחבי הארץ. לחברה כמה מנועי צמיחה בולטים: שותפות 50:50 עם חברת מילגם למתן שירותי פקטורינג לספקים של המגזר המוניציפאלי, וכן החברה התקשרה לאחרונה בהסכם להקמת מיזם משותף אשר יעסוק במתן אשראי אוטומטי ודיגיטלי לעסקים קטנים ובינונים בישראל. העסקה תושלם בכפוף לאישורים הרגולטוריים המתאימים.
