שיתוף
תגובות
כלכלה » כלכלה בעולם » HERTZ הודיעה כי היא יוצאת מפשיטת רגל
לאחר שנה קשה
לאחר שנמצא מימון מתאים, ענקית השכרת הרכבים HERTZ מודיעה כי לאחר השנה הקשה שהחברה עברה, היא יוצאת מחדלות הפירעון שאליו היא נקלעה
סניף של ענקית השכרות הרכב הרץ | צילום: Eric Glenn, שאטרסטוק

לאחר שהודיע על פשיטת רגל לפני כשנה, חברת השכרת הרכב העולמית, הרץ הודיעה על ביטול חדלות הפירעון שאליו נקלעה, לאחר שנמצא מימון שיוציא אותה מהמצב הנוכחי. בהודעת החברה נמסר כי תוכנית החילוץ מפשיטת הרגל תוביל בין היתר לביטול של חובות בגובה כ-5 מיליארד דולר ותותיר את החברה עם נזילות של מעל 2 מיליארד דולר.

כזכור, לקראת סוף מאי אשתקד הגישה הרץ בקשה להפעיל את סעיף 11 (חדלות פרעון) לבית המשפט בדלאוור, מה שבעצם הגן עליה ע"פ החוק מפני הנושים.

בהצהרת ההון שהגישה החברה אז, עלה כי ברשות החברה נכסים בהיקף של 25.8 מיליארד דולר וחובות בהיקף של 24.4 מיליארד דולר. שבועיים לאחר ההודעה, המניה הצליחה להדהים את המשקיעים עם זינוק של יותר מ-105%, בשל כניסה של מסיבית של משקיעי רובינהוד שהטיסו אותה למעלה ועזרו לה להתאושש (מה שבעקיפין לא בהכרח קשור באופן מציאותי לשווייה האמיתי של החברה אלא רק חלק מקנוניית וולסטריט בטס").

על פי הדיווח, הרץ בחרה בהצעה של סנטרברידג' פרטנרס, ורבורג פינקוס ודונדון קפיטל פרטנרס, כשלפי ההסכם, מחזיקי האג"ח הלא מבוטח של החברה ימירו את החוב נגד החברה באחזקה של 48.2% במניות החברה לאחר תהליך הארגון מחדש, וכן הם יקבלו את הזכות לרכוש מניות נוספות בשווי כולל של 1.6 מיליארד דולר.

בהתאם לתנאי התוכנית, הרץ תמכור אחזקה של 9.5% לדונדון עבור 400 מיליון דולר, אחזקה של 2% לסנטרברידג' ואחזקה זהה לוורבורג פינקוס עבור 82.5 מיליון דולר מכל אחת. 38% ממניות החברה, יימכרו כאמור באמצעות הנפקת מניות עבור מחזיקי האג"ח. העסקה תעניק לחברה שווי של קרוב ל-5.4 מיליארד דולר.

העסקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים מבית המשפט לפשיטות רגל בארה"ב בדלוואר, אך המשקיעים לא מחכים וכבר העניקו את התמיכה הדרושה לחברה – מחזיקי 85% מהאג"ח הלא מבוטח להם נזקקה בכדי לאשר את העסקה. "התוכנית מגשימה את כל היעדים שהצבנו במהלך הארגון מחדש הפיננסי שעברנו. המממנים החדשים שלנו בשילוב עם צוות ההנהגה היציב שלנו מביאים ניסיון תפעולי משמעותי בחטיבות המימון והניהול, שייטיב עם כל בעלי העניין שלנו", מסר מנכ"ל החברה פול סטון.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מטבע
שער יציג
שינוי
דולר ארה"ב3.2910.213
ליש"ט4.52960.729
ין יפני3.01010.363
אירו3.91910.343
דולר אוסטרלי2.51100.633
דולר קנדי2.62490.76
כתר דני0.52690.343
כתר נורבגי0.38820.596
רנד0.22540.133
כתר שוודי0.38430.13
פרנק3.56330.346
דינר ירדני4.64230.225
לירה לבנונית0.02180.461
לירה מצרית0.21010.526
עדכון אחרון: 2021-04-12
האדם העשיר ביותר הוא לא זה שיש לו הכי הרבה, אלא זה שצריך הכי פחות