משקיע הנדל"ן היהודי-אמריקאי, דיוויד מרקס (Marx), הצליח להשיג הלוואת פיתוח EB-5 בסך 11 מיליון דולר ארה"ב בריבית של 7% לטווח 3 שנים ולפירעון בתשלום אחד קרן וריבית, fl נודע ל'בחזית מדיה'. ההלוואה החדשה מוגדרת כקריטית, שכן היא מונעת הפרת קובננט מרכזי בהלוואה ראשית בסך מאות מיליוני דולר, בגין הקמת מלון בניו-יורק.
ההלוואה ניטלה מקבוצת Manhattan Hudson עם אפשרות ל-2 הארכות בנות שנה כל אחת, לפי שיקול דעת הלווה. המלווה נעתר לשעבוד על יחידות ההשתתפות של החברה היזמית, שכן הנכס עצמו משועבד לטובת ההלוואה הראשית.
מרקס הזרים מיידית 8.5 מיליון דולר מסכום ההלוואה החדשה, לטובת CMTG MS FINANCE – המממנת את הקמת המלון בניו-יורק.
מו"מ קשוח מאז נובמבר אשתקד
לפי הנמסר, עם החברה הפיננסית CMTG התנהל מו"מ ממושך מאז נובמבר אשתקד, בהקשר להפרת קובננט יחס חוב EBITDA. מרקס הפעיל מאמצים לביטול הקובננט המחייב, גם בשל הצורך בהארכת מועד ההלוואה בשנה נוספת לפחות.
בסופו של דבר, נחתם הסכם עם הגוף הפיננסי, לפיו יוזרמו 15 מיליון דולר ארה"ב כפירעון מוקדם חלקי ובתמורה יאושר ביטול אמת המידה הפיננסית. יתרת התשלומים, מעבר ל-8.5 מיליון דולר ראשונים, תועבר ב-4 תשלומים חודשיים שווים החל מאפריל 2021.
מרקס מזרים 51 מיליון דולר
יצוין, כי בספטמבר אשתקד העביר דיוויד מרקס קרקע בבעלותו בקווינס ניו-יורק לחברת MDG בשווי 51 מיליון דולר ארה"ב, ללא תמורה. על הקרקע רובצת הלוואה בסך 23 מיליון דולר ארה"ב. מדובר במגרש בשטח 11.3 דונם המיועד למגורים ובית אבות.
העברת הקרקע נועדה בין השאר, לצורך חיזוק מבנה ההון בחברה. בינואר האחרון, הורידה מדרוג (רן גולדשטיין) את דירוג אג"ח MDG סדרות ב'-ג' מ Baa1.il-ל-Baa3.il והותירה את הדירוג במצב בחינה עם השלכות שליליות.
במידרוג ציינו כי חברת הנדל"ן האמריקאית עומדת בפני פירעון סופי של אג"ח ב' וכי לחברה קיימת חשיפה לענף המלונאות שהוא הנפגע העיקרי ממשבר הקורונה, ענף ברמת סיכון גבוהה. נוסף למלון בהקמה, לחברה מלון בן 399 חדרים שפתח שעריו בעיתוי בעייתי, נובמבר 2019.
