4 ימים לאחר כניסתו לתפקיד יו"ר דסק"ש החדש – במקומו של בעל השליטה הקודם אדוארדו אלשטיין – רוכש צחי נחמיאס כ-14.61% ממניות גב-ים בתמורה ל-936.9 מיליון שקל, לפי 30 ₪ למניה.
הרכישה מתבצעת באמצעות החברה לנכסים ובנין, בשליטת דסק"ש (74.1%), מול 3 גופים מוסדיים גדולים שנענו להצעת נחמיאס.
חתימת העסקה התבצעה ביום א' השבוע (18.4) והתמורה תועבר באמצעות הקצאת 14.7% מהון מניות נכסים ובנין (הרוכשת), החברה האם של גב-ים.
מזומן של 352 מיליון שקל
ההקצאה התבצעה לפי מחיר מניה של 325 ₪ והיא מצטרפת לתשלום במזומן בסך 352.755 מיליון שקל, אשר יועבר בימים הקרובים.
בנוסף, נכסים ובנין (הרוכשת) תמכור לאחד הגופים המוסדיים מבין ה-3, את כל ניירות הערך של חברת סלע קפיטל נדל"ן המוחזקים בידה, בשווי 80.26 מיליון שקל. המדובר ב-10.5 מיליון מניות רגילות וכן 10 מיליון כתבי אופציה המירים.
שווי שוק של 6 מיליארד שקל
נכסים ובנין מחזיקה עתה ב-בכ-44.54% ממניות גב-ים, בשווי של 2.7 מיליארד שקל.
יצוין, כי 82% מדיסקונט השקעות כולה (נכסים ובנין, גב-ים, סלקום, אלרון, מהדרין ועוד), נרכשו על ידי קבוצת נחמיאס במסגרת הליך חדלות פירעון שנוהל אשתקד בביהמ"ש המחוזי בת"א, תמורת כ-1.46 מיליארד שקל.
אדוארד אלשטיין התמודד אף הוא על העסקה ההזדמנותית – בטענה לקדימות גם לאור הפסדים של 3 מיליארד שקל – אך ביהמ"ש קיבל את עמדת מחזיקי האג"ח ואף עתירה דחופה לביהמ"ש העליון, לא סייעה למשקיע החרדי.
שליטה בגב-ים והחזר ההשקעה
השגת שליטה (51%) בחברת הנדל"ן המניב, תאפשר לנחמיאס וליתר השותפים החדשים – לבצע גיוסי ענק בגב-ים ולממן בטווח קצר מאוד את ההשקעה בדסק"ש.
גב ים נסחרה הבוקר (ב'), לפי שווי שיא של 6.04 מיליארד שקל, מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל והבוננזה העיקרית בפורטפוליו דסק"ש.
צחי נחמיאס, באמצעות מגה אור החזקות, מחזיק עתה ב-24.9% ממניות דסק"ש והוא עומד להשלים רכישת 5% נוספים, תמורת סך כולל של כ-450 מיליון שקל.
רכישת המניות הנוספות, מאפשרת לנחמיאס להגיע לאחזקה הזהה לאחזקת משפ' זלקינד, כל זאת בעקבות החלטה של הממונה על התחרות, מיכל הלפרין, לבטל את התנאים המוקדמים לעסקת המיזוג.
בעקבות החלטת הלפרין, התקבל למעשה, אישור בלתי מותנה לרכישת 5% נוספים ממניות דסק"ש על ידי מגה אור החזקות.
